江户末期，已有250年不曾产生过战争，贫困的军人们，有人是以选择分开藩属，成为流离的军人或是游勇。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是此中一位流离的军人，他来到江户近郊的一户农家，帮手干活，换取食粮维生。为防本身的剑术日趋陌生，他一方面逐日挥汗操练，一方面操纵木刀教授剑艺给田舍郎弟市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优饰）面临两人整天热中於剑术，老是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情素渐生。那时日本因外国黑船来航，要求幕府竣事锁国政策，终年的承平之势，起头呈现动汤。小优最担忧的工作莫过於杢之进前去中心介入骚乱，那暗示他和弟弟赔上人命的日子也逐步迫近。